一、行業(yè)簡介
大鯢是世界上現(xiàn)存最大的也最珍貴的兩棲動物。它的叫聲很像幼兒哭聲,因此人們又叫它“娃娃魚”,是國家二類保護水生野生動物,是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和特色農(nóng)業(yè)重點開發(fā)品種,是野生動物基因保護品種。中國大鯢的野生資源。中國大鯢除新疆、西藏、內(nèi)蒙、吉林、臺灣未見報道外,其余省區(qū)都有分布,主要產(chǎn)于長江、黃河及珠江中上游支流的山澗溪流中。
1、野生大鯢資源
中國大鯢原產(chǎn)地自然分布主要集中在我國的四大區(qū)域:一是湖南張家界、江永、岳陽、湘西自治州;二是湖北房縣、神農(nóng)架;三是陜西漢中、安康、商洛;四是貴州遵義、四川宜賓、興文等地,其他零星分布于湖北鶴峰、恩施,江西靖安、廣西柳州、玉林,甘肅文縣,河南盧氏縣、蒿縣,山西垣曲縣,貴州黔東南,在潮州鳳凰山天池,其中陜西漢中被中國農(nóng)業(yè)部水生野生動植物保護辦公室授予“中國第一大鯢之鄉(xiāng)”稱號。有人估計全國總的蓄積量為9萬尾,真正的野生大鯢仍在大自然中可能未達到9萬尾,比較切合實際的數(shù)據(jù)有待于深入的調(diào)查研究來評估。野生大鯢以丘陵山區(qū)資源量為多,在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)由于工業(yè)污染的加劇,資源更顯不足。
2、種苗繁育
大鯢行業(yè)必須高度重視拯救與保護大鯢的種質(zhì)資源,因為有“種”才有苗,不然,則會變成無源之水,無本之木。也就是說大鯢的苗種繁育,首先要從種質(zhì)資源的源頭抓起,要迅速建立中國大鯢種質(zhì)資源庫與中國大鯢原種繁育基地,徹底解決大鯢苗種繁育的“種源”問題。
陜西漢中是中國大鯢的最大產(chǎn)地,2009年10月,在武漢召開的全國大鯢保護和發(fā)展會議上確認,漢中大鯢種群總量突破100萬尾,已占全國60%。2010年6月,農(nóng)業(yè)部水生野生動植物保護辦公室授予漢中市“中國第一大鯢之鄉(xiāng)”稱號。
隨著人工馴養(yǎng)繁殖的推廣,長江、黃河、珠江流域各省區(qū)都發(fā)展有不同規(guī)模的人工基地,且當前在湖南、浙江、廣州、江西等地形成的集中馴養(yǎng)的規(guī)?;B(yǎng)殖場,例永強、金城、華寶、粵寶、Y公司、金鯢、靖安、玉林等,均具備人工繁殖與養(yǎng)殖技術(shù)的明顯優(yōu)勢,年繁殖量占據(jù)市場的50%(約35萬尾),馴養(yǎng)商品量近30%,規(guī)?;B(yǎng)殖模式較為成熟且穩(wěn)定、資金有保障且有獨立的生產(chǎn)銷售管理團隊。
而陜西、貴州、湖北則由政府推廣,形成了大規(guī)模的散戶養(yǎng)殖集群,且以生態(tài)繁殖與養(yǎng)殖為主,但個體規(guī)模較少,一般是幾百或上千尾,且僅有一部分條件較好親本的具備生態(tài)繁殖能力,個體出苗一般在2000~5000尾,個別近萬尾,同時養(yǎng)殖戶很多初步統(tǒng)計近5000多戶,繁殖苗種量占市場的40%左右,商品馴養(yǎng)量近50%,但因模式較粗放、資金與技術(shù)的限制,難以科學管理,導致死亡數(shù)量過高。
其它各地具備一定規(guī)模的散戶養(yǎng)殖,雖有較好的馴養(yǎng)量但基本無法繁殖,以養(yǎng)殖為主,且不穩(wěn)定較分散,產(chǎn)苗也能達到5%左右,馴養(yǎng)量在15%左右。
最后則為大鯢的原產(chǎn)地與自然保護區(qū),其野生苗種產(chǎn)量約占到5%左右,商品鯢及其他鯢所占比例則不到5%,估計5萬尾左右。據(jù)有關(guān)部門測算,我國大鯢存在總數(shù)量在100-150萬尾之間。
2010年全國苗種產(chǎn)量約在55萬尾左右。
3、商品鯢
根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定,出售娃娃魚必須由省級漁政部門批準頒發(fā)的經(jīng)營利用許可證,即使擁有許可證,人工養(yǎng)殖的娃娃魚也不能全部上市,只有傷殘體、不育體和子二代才允許被經(jīng)營利用。這意味著,即使酒店有了合法經(jīng)營許可證,也不代表什么娃娃魚都能吃,商品鯢產(chǎn)量與銷售量也就較難估計,而取得全國性經(jīng)營利用許可證的企業(yè)約在15家左右,湖南2家,浙江1家,北京1家,陜西6家左右,貴州1家,江西1家,其它估計也有幾家
二、行業(yè)生命周期分析1.市場容量
目前全國絕大部省會城市均有大鯢銷售網(wǎng)點,少數(shù)二級城市也已進入,且呈明顯上長升趨勢,而北京為目前銷售最好的城市,月銷售量約在5000斤左右(之前約為3000斤),其次為廣州約在4000斤,其它城市相對較少。按保守的估計,未來幾年沿海發(fā)達城市年消費商品大鯢將達100噸、中部省會城市年消費達50噸、其他省年消費達20噸,據(jù)此計算,全國每年的市場容量可達到2000噸,產(chǎn)值可望越過40億元,如果擴大內(nèi)銷和出口,大鯢市場的需量劇增,市場缺口巨大。
2. 市場增長率、需求增長率
當前大鯢商品市場可用于銷售的3-10斤規(guī)格的商品鯢顯明不足,很難保證現(xiàn)有酒店銷售,估計現(xiàn)有07年商品鯢不足3萬尾,而08年商品鯢在今年中即可陸續(xù)上市,此部分樂觀估計不足20萬尾,但以上相當一部分會用于后備選育,而09年的鯢苗估計現(xiàn)存40多萬尾(09年苗原產(chǎn)較多,后期死亡低于08年),此批鯢約在2012年中期上市。近年來銷售市場相對較為開放,管理越顯松散,相當部分均未辦理相關(guān)手續(xù),銷售量依然呈上升趨勢,估計增長率約為80%。在依靠科技促進大鯢繁殖種群壯大和普通養(yǎng)殖推廣后,國家將會進一步放開大鯢經(jīng)營利用市場。
3. 產(chǎn)品的技術(shù)水平
3.1繁殖技術(shù)
Y公司的人工繁殖技術(shù)崽行業(yè)內(nèi)相對最具優(yōu)勢,出苗約在80條/尾,浙江 40條/尾左右,廣州 25條/尾,貴州為20條/尾左右,且技術(shù)與產(chǎn)量均較穩(wěn)定。 仿生態(tài)繁殖較難確定,約在60條/尾左右,少數(shù)高于Y公司現(xiàn)在的繁殖水平(多為估計值),但受自然環(huán)境天氣變化影響較大。其它較大企業(yè)包括浙江永強,多為外來技術(shù)力量(金城、江西除外),體系不完善。而陜西、貴州、湖北等的產(chǎn)業(yè)群在2~3年長后將有很大的影響(陜西當前已成規(guī)模,其它即將成規(guī)模),苗種繁殖總量與商品產(chǎn)出將占據(jù)近一半的市場,同時代浙江與廣州馴養(yǎng)繁殖量均較多且具備勢力,技術(shù)與資金的優(yōu)勢也漸明顯且規(guī)模效應明顯。
3.2飼養(yǎng)技術(shù)
飼養(yǎng)生產(chǎn)速度與疾病發(fā)生等問題則與種質(zhì)、環(huán)境管理關(guān)系較大,越近南邊的區(qū)域大鯢生長速度越快,反之則越慢。南方地區(qū)的當齡苗1年后均重可達3~4兩,2年后均重可達1.5斤,3年后可達5斤,而北方地區(qū)同期約慢30%左右。同時,人工繁殖苗生長速度快于生態(tài)苗,而技術(shù)水平方面重點在于管理,如有疾病發(fā)生,傳染性疾病均難防治,且生態(tài)養(yǎng)殖更不宜控制交叉感染,存在集群發(fā)病現(xiàn)象,而人工養(yǎng)殖方面因集中形成的封閉與高密度,平均死亡率較高,永強當齡苗高達近50%,Y公司8%左右,其它散戶5%左右。事實上,行業(yè)內(nèi)具備一定規(guī)模的養(yǎng)殖戶都清楚,大鯢的養(yǎng)殖技術(shù)比較簡單,喂養(yǎng)容易,并不比其他的家畜復雜,所以養(yǎng)殖戶增加速度快,養(yǎng)殖進入的技術(shù)壁壘很低。
4. 產(chǎn)品品種
4.1產(chǎn)品品種
① 以酒店餐飲為目標的商品鯢活體
② 衍生產(chǎn)品,如面條、酒、美容產(chǎn)品、燒燙傷藥品等
4.2商品鯢及衍生產(chǎn)品的現(xiàn)狀
首先大鯢是3億年前與恐龍同一時代生存并延續(xù)下來的大型兩棲動物,被稱為研究生物進化的“活化石”,具有非凡的科研價值,其它大鯢食藥用價值非常大。據(jù)分析在大鯢肌肉的蛋白質(zhì)中含有17種氨基酸,其中8種是人體必須的氨基酸,其中必須氨基酸含量為39.69%。將8種必須氨基酸全面分析比較,計算出大鯢肉、牛肉、鹿肉的必需氨基酸指數(shù)(EAAI)分別為76.70、66.40和70.93,顯然高于牛肉、鹿肉,其營養(yǎng)價值也高于后兩者。大鯢皮膚中含有41%-61%的膠原蛋白,膠原蛋白是人體的美容物之一。大鯢的藥用價值,在《本草綱目》中有記載,對貧血、霍亂、痢疾、癲癇和血經(jīng)等疾病均有顯著療效;具有滋陰補腎、強壯、補血行氣的功效;民間常以大鯢的皮膚粉拌桐油治療燙傷。據(jù)有關(guān)文獻報道:大鯢肌體中能提取最有效的防癌物,被專家譽為“水中人參”和“軟黃金”,倍受中外消費者的青睞,其潛在的營養(yǎng)美食、保健、美容、醫(yī)藥、觀賞、科學研究等將帶來無限商機和巨大市場空間。
當前市場上主要以活體商品鯢為產(chǎn)品直接銷售至酒店,大鯢在中國香港、臺灣地區(qū)及東南亞、日本等發(fā)達國家和地區(qū)市場上,被視為珍稀名貴的滋補品,購買需求非常大;其它的衍生產(chǎn)品例如面條、酒、美容護膚品、燒煬傷藥等,僅處于試銷過程中,并未得到認可與全面推廣應用,但此產(chǎn)品具備良好的市場前景。然而,由于大鯢的稀缺性以及昂貴的市場價格,決定了深加工產(chǎn)品同樣價值不菲。人們購買力往往受價格的影響較大,影響消費需求的變化;其次是大鯢衍生產(chǎn)品的功效沒有傳統(tǒng)的口碑,作為新生產(chǎn)品需要培育市場,所需的投入很大,時間也很漫長。但是,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展,人們生活水平提高,日益增強的購買力會大力推動對這種優(yōu)良屬性產(chǎn)品的需求。
5、競爭者數(shù)量及進出壁壘
5.1競爭者數(shù)量
當前從事大鯢人工繁養(yǎng)的大型企業(yè)有近10家,均具備一定的親本與后備親本規(guī)模和苗種產(chǎn)量,商品馴養(yǎng)鏈條完整且數(shù)量很大。同時近2年來因國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化,加之國家對農(nóng)業(yè)廣大的政策扶持,越來越多的社會資本和人員涉入了大鯢行業(yè),開始大規(guī)模收集苗種與親本,并且陜西、貴州、湖北等省因政策引導使養(yǎng)殖戶急增,估計小具規(guī)模的養(yǎng)殖戶都在5000戶以上,且部分還具備生態(tài)繁殖能力,此兩地多為散養(yǎng)式,養(yǎng)殖戶多,養(yǎng)殖總量很大,并且在政策的支持引導之下,而其它老養(yǎng)殖戶則在不斷擴大規(guī)模,規(guī)?;a(chǎn)和集群效應逐步顯現(xiàn)。
5.2行業(yè)進入壁壘
當前進出此行業(yè)從事養(yǎng)殖與繁殖基本無相關(guān)壁壘,政策處于默認放開狀態(tài),但新進入者重點均在養(yǎng)殖方面,繁殖技術(shù)尚具備存一定的技術(shù)壁壘(生態(tài)繁殖方面除外),新進入的投資者大多集中在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。
農(nóng)業(yè)部的政策僅對對銷售市場存在一定的限制,當前僅允許發(fā)放了牌照的單位在國內(nèi)銷售,同時也有少數(shù)城市形成區(qū)域保護。嚴禁出口活體大鯢,盡管農(nóng)業(yè)部針對出口貿(mào)易將有意向在嚴格的控制之下適當開放,但未明確。對于出口貿(mào)易。即使我國的政策有可能放開,但是,國際上大多數(shù)國家除東南亞外,也不可能接納定位國家二級保護動物的大鯢官方入境,除非農(nóng)業(yè)部不再將大鯢定為國家二級保護動物,但是,這種可能尚無先例。
6. 結(jié)論:行業(yè)生命周期的階段判斷
目前,國內(nèi)大鯢的年產(chǎn)量不足200噸,苗種的年產(chǎn)量為70萬尾左右,且有一定浮動。大鯢繁殖率低,每組親本產(chǎn)苗不足200尾,近2年的馴養(yǎng)戶與規(guī)模化養(yǎng)殖戶的急劇增加,親本質(zhì)量參差不齊,預計未來3年后產(chǎn)量才會有明顯的增長。在此期間內(nèi),苗種的年產(chǎn)量不會超過100萬尾;而商品鯢的市場供應量仍處于過不應求的狀態(tài),需等待08年與09年的苗種成長,最少也得到2013年才會集中上市(08年苗數(shù)量不多,又集中馴養(yǎng)在北方,生長速度更慢,商品鯢的上市期拉長)。
此外,苗種與親本流通特別活躍,加之行業(yè)內(nèi)無相關(guān)技術(shù)規(guī)模與標準,技術(shù)專業(yè)研究機構(gòu)等,很容易出現(xiàn)傳染性疾病產(chǎn)生大量的親本與苗種的死亡,估分析近3年內(nèi)行業(yè)較為穩(wěn)定不會有太大變化,3年后新親本開始繁殖,商品鯢也上市,加之此期間又新增的養(yǎng)殖戶與生態(tài)繁殖技術(shù)的擴大全面苗種與商品保有量將急劇提升,如果國內(nèi)深加工產(chǎn)品未進行推廣或未開放國外市場,那么國內(nèi)市場將出現(xiàn)飽和狀態(tài),供過于求,價格走低。
三、行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析
1.供需關(guān)系
截自2010年底,大鯢行業(yè)仍處于供不應求的狀態(tài)。近兩年來,由于新進入大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的人陡然增加,商品鯢規(guī)格的成品鯢有一部分被用作了后備親本選育,其它商品鯢則進入酒店銷售,苗種均進入養(yǎng)殖市場,可以說大鯢行業(yè)近年在供需關(guān)系的影響下,暫時形成了賣方控制市場。但是,成品鯢的成長周期一般是3年,受供需關(guān)系的影響,3年就出現(xiàn)一次大鯢的井噴上市,價格走低,實力較小的養(yǎng)殖戶容易遭到淘汰。
2.競爭者數(shù)量
現(xiàn)今中國大鯢行業(yè)有能力參與競爭的主要有三大類:一類是有實力且擁有成熟技術(shù)、具備大規(guī)模人工馴養(yǎng)繁殖能力的企業(yè),分別有浙江永強、浙江金城、廣州華寶、廣州粵寶,珠海金鯢、廣西大瑤山、貴定錦江、張家界金鯢、江西娃魚研究所等;第二類為區(qū)域性集群養(yǎng)殖戶,以陜西最為成熟,其次為湖北與貴州,整體苗種繁殖量大,商品飼養(yǎng)量大;第三類為中型養(yǎng)殖戶,多為飼養(yǎng)商品鯢為主,少數(shù)擁有自己的繁殖能力,但技術(shù)體系不完善,產(chǎn)苗量少且不穩(wěn)定,商品鯢較多。競爭力強的主要是前兩類,具體情況見下表:
3. 各自市場份額
3.1苗種市場
苗種的市場認可度高,但是由于大鯢體外受精,繁殖能力差,繁殖技術(shù)難度高,市場上的苗種規(guī)模不得不受到限制。
3.2商品鯢市場
行業(yè)現(xiàn)在是商品鯢的整體庫存不足,又加上市場情況復雜,業(yè)內(nèi)人士出于各種目的或多報數(shù)據(jù),或隱瞞實際庫存量,對銷售的情況更是晦默甚深。因此,難以準確分析商品鯢的情況,估計當前國內(nèi)正常渠道的月銷售量在1萬斤左右,而Y公司的銷售份額占到10%左右。
4、力量對比
4.1生產(chǎn)力量
以規(guī)模論,Y公司的商品鯢梯隊很不完善。07年以上商品鯢不足1000條,08年商品鯢2000多尾,09年苗11000多尾,后備親本由商品鯢中挑選的不到300尾,此規(guī)模遠不及大型馴養(yǎng)企業(yè),不具備優(yōu)勢,同時相比南方地區(qū)商品鯢生長速度略低,相比北方地區(qū)則生長程度明顯快。
4.2銷售力量
Y公司具備較完善的銷售力量與配套體系,簽約客戶達70多家,遍布國內(nèi)大中型城市,但因貨源不足,導致許多潛在的大型客戶均未開發(fā),甚至出現(xiàn)暫停供貨的情況,而其它大型企業(yè)僅少數(shù)有完整的銷售團隊,集群養(yǎng)殖區(qū)基本無銷售體系,因現(xiàn)為供不應求故多為客戶找上門提貨。
4.3技術(shù)力量
Y公司為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家具備獨立技術(shù)團隊與先進繁殖技術(shù)的企業(yè),其它多為外聘技術(shù)人員或技術(shù)服務方式,而生態(tài)繁殖方面均不需相關(guān)技術(shù)。
4.4發(fā)展趨向
當前有浙江永強、張家界金鯢和Y公司均籌劃上市,其它均在做實體養(yǎng)殖發(fā)展。大鯢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展終究走向品牌化尤為出口方面,其它小養(yǎng)殖企業(yè)與散戶將按相關(guān)標準開展飼養(yǎng),由幾家大企業(yè)進行市場與技術(shù)競爭。
5.行業(yè)集中度
從全國范圍來看,大鯢繁養(yǎng)行業(yè)的集中度不高。集中馴養(yǎng)的有南部沿海地區(qū),如浙江永強,此外就是湖南地區(qū),以張家界金鯢、Y公司為代表,實現(xiàn)了公司化管理。陜西、貴州、湖北等地主要體現(xiàn)為分散馴養(yǎng)。地方政策扶持力度最大的是陜西和貴州。
現(xiàn)今從事大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的大戶,要么在繁殖技術(shù)上沒有突破;要么親本規(guī)模有限,影響繁殖能力,從而制約企業(yè)的發(fā)展;要么商品鯢的儲備不足。行業(yè)普遍存在產(chǎn)業(yè)鏈不完整的情況,導致沒有哪家企業(yè)或個人能做到一家獨大,或者擁有行業(yè)的號召力。加之該行業(yè)的載體對象是國家二級保護動物,任何與之有關(guān)的企業(yè)的動向都會引起社會的廣泛關(guān)注,各企業(yè)和養(yǎng)殖大戶對于自身所擁有的資源均持有保留的態(tài)度,對于行業(yè)內(nèi)強強聯(lián)手打造大型的養(yǎng)殖龍頭的難度比較大。
但是,現(xiàn)在的許多業(yè)內(nèi)人士都認為在市場自由競爭的情況下,賣方市場的分散性容易導致大鯢的價格波動很大,價高的時候,養(yǎng)殖規(guī)模膨脹,3年左右以后,由于行業(yè)集中程度差,成品集中上市,導致價格暴跌,養(yǎng)殖戶減少,周而復始,很不利于行業(yè)長期健康穩(wěn)定的發(fā)展。因此,大鯢養(yǎng)殖行業(yè)集中程度加大是行業(yè)發(fā)展的需要,但是,目前缺乏的是一種有效地將行業(yè)集中的渠道和方法。
四、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
1.行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭競爭方式激烈程度 當前,大鯢養(yǎng)殖行業(yè)主要是于價格與質(zhì)量雙重標準的競爭,且價格競爭的趨勢更為明顯,客戶追求品牌的同時,更注重價格要素的影響。目前南方地區(qū)價格略低,商品鯢出貨在1000元每斤,湖南在1100左右,湖北陜西到了1200元每斤,但因各自貨源緊張控制較嚴格。
2.新進入者的威脅進入壁壘(政策、特許、自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟、資金、技術(shù)、資源供應) 2009年-2010年以來,大量社會資本涌入大鯢養(yǎng)殖行業(yè)。進入該行業(yè)基本無政策壁壘,只要當?shù)刂鞴艿牟块T(湖南是省畜牧水產(chǎn)局、沿海是海洋水產(chǎn)管理局、也有部分地方是水利局)同意,資金、場地、技術(shù)等方面條件具備即可。該行業(yè)的壁壘主要是銷售——必須具備經(jīng)營利用許可證,目前去全國也是有數(shù)十家企業(yè)有此資格,具備該資格的企業(yè)在銷售數(shù)量上也有很嚴格的控制,但是市場上不排除黑市銷售,但不是正規(guī)企業(yè)發(fā)展所能承擔的。
3.供應鏈分析上游行業(yè)狀況資源供應狀況供應品可替代性及重要性供應者集中度大鯢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較簡單,囊括了親本及繁育的苗種、養(yǎng)殖、商品鯢銷售及深加工三個環(huán)節(jié)。目前有實力的企業(yè)能夠獨自承攬整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,但是規(guī)?;潭炔粡姟4蠖鄶?shù)養(yǎng)殖戶主要是自然繁殖及飼養(yǎng)為主,但是,有繁育能力的強于只能單純養(yǎng)殖的,有銷售資質(zhì)的又強于有繁殖能力的企業(yè)。但是,由于商品鯢的生長期長,具有繁育能力的企業(yè)和機構(gòu)組織較為分散,上游產(chǎn)業(yè)鏈也難以形成壟斷。銷售的資質(zhì)雖然較少,但是,可供銷售的大鯢資源也十分有限,擁有許可證的企業(yè)和機構(gòu)大都只能保證自己的銷售,甚至不能完全滿足自己的需要,銷售商壟斷市場左右行業(yè)的情況暫時也難以出現(xiàn)。
4.替代產(chǎn)品的威脅、替代產(chǎn)品技術(shù)上的可替代性、替代產(chǎn)品成本上的可替代性(盈利性)、替代產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變費用
大鯢資源仍屬于非常稀缺的資源,物種具有其獨特性,因此,其不會像其他商品那樣具有可替代性。
5.客戶壓力
具有經(jīng)營許可證的企業(yè)和機構(gòu)一般都自己具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在商品的供應方面基本可以自給自足,但是,由于商品大鯢現(xiàn)在主要還是活體銷售,價格不菲,目標客戶集中在星級酒店和其他高檔酒店場所,使得有許可證的企業(yè)銷售易出現(xiàn)重疊,客戶開發(fā)壓力較大。但是酒店銷售的毛利率可達到80%-100%,黑市更高。
苗種銷售的目標客戶反而比較分散,也沒有嚴格的行業(yè)管制政策,一般受地域和價格的影響比較大。
五、行業(yè)發(fā)展的影響因素
1. 行業(yè)對資源和技術(shù)的要求
大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是技術(shù),但是單純的養(yǎng)殖技術(shù)相對簡單,競爭核心主要體現(xiàn)在繁殖能力上。此外,在養(yǎng)殖、疾病、新產(chǎn)品開發(fā)等方面的競爭也很激烈,尤其是新產(chǎn)品開發(fā)方面,由于大鯢的種群特性,即使國家允許出口,其他國家在國際公約的影響下也不可能進口沒有深加工的大鯢,因此,新產(chǎn)品開發(fā)方面將成為有實力的企業(yè)增強競爭力的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2. 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、技術(shù)進步前景
社會資本大量注入農(nóng)業(yè)版塊,尤為大鯢也成為人們關(guān)注的熱點,而人工繁殖技術(shù)方面進步不大,技術(shù)人才也十分緊缺。另一方面,仿生態(tài)環(huán)境的繁殖方法逐漸成熟,但疾病防治風險大。
當前農(nóng)業(yè)部相關(guān)部門與人員已參與其中,在近幾年大鯢疾病防治藥物與疫苗將產(chǎn)生,那么疾控方面的工作將得到加強。
3. 國家宏觀政策對于行業(yè)的影響(鼓勵、限制、無影響)
大鯢是國家珍稀保護物種,其經(jīng)營利用實行特許管制(詳見《中華人民共和國水生野生動物利用特許辦法》[1999年9月實施])。特別是對雌雄親體和子一代管制苛刻。 但近年來得到國家的支持。在《國家林業(yè)局關(guān)于促進野生動植物可持續(xù)發(fā)展的指導意見》中指出:“大力促進野生動植物資源培育,是增加資源總量、解決保護與利用矛盾的有效途徑,不僅可為經(jīng)濟發(fā)展提供原材料來源,為農(nóng)村種養(yǎng)經(jīng)濟提供新的種類,安置部分人口就業(yè),并將有效緩解對野外資源的需求壓力,有利于野生動植物保護”?!把芯恐贫ㄅc野生動植物資源培育及其利用相銜接的保障政策和激勵機制,逐步提高資源培育者對其資源的自主處置權(quán),建立“誰投入、誰擁有、誰受益的機制,調(diào)動全社會廣泛參與資源培育的積極性”,“促進野生動植物資源培育向規(guī)?;?、集約化方向發(fā)展”。近年來國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)、科技、環(huán)保等部門加大資金投入,支持大鯢重點企業(yè),促進山區(qū)農(nóng)村大鯢養(yǎng)殖業(yè),各級政府也通過金融、信貸、財政貼息,制定優(yōu)惠優(yōu)先發(fā)展的政策和辦法,促進人工大鯢馴養(yǎng)繁殖。我們有理由相信,隨著大鯢人工繁殖技術(shù)的進一步提高和大鯢種群數(shù)量的快速增長,大鯢養(yǎng)殖和經(jīng)營利用一定會在政府的支持下,得到長足發(fā)展
4. 其他可能存在的制約因素
現(xiàn)在業(yè)內(nèi)很多人士都認為2010年的大鯢高價引誘大量資金投入到這個行業(yè),3年之后將有一輪明顯可預見的大鯢價格大跌,活體市場的消費主要依賴高級酒店,目標市場單一,成品集中上市,將對市場有很大的打擊。但是新的市場的開發(fā)依賴新產(chǎn)品的開發(fā)和利用,但是,人們對大鯢的食用和利用的認識尚存在很大爭議,新產(chǎn)品的認知度也就存在較大的風險,加上新產(chǎn)品的開發(fā)周期長、市場消費能力的培養(yǎng)需要時間和資金投入都比較大,大鯢行業(yè)的發(fā)展面臨著新一輪的考驗。 5. 資源約束、環(huán)保要求、其他要求大鯢養(yǎng)殖行業(yè)主要是大鯢物種生存條件的需要,就其產(chǎn)業(yè)本身而言是十分環(huán)保的產(chǎn)業(yè)。但是,由于大鯢物種的特殊性,對水質(zhì)的要求非常高,對環(huán)境條件也有很高的要求,環(huán)境污染嚴重、噪音大、水質(zhì)不好的地方很難進行規(guī)?;篥F養(yǎng)殖。大鯢的活體價格遠高于已經(jīng)死亡的個體,但是大鯢的運輸過程如有不慎,就會導致大鯢的死亡,運輸條件和環(huán)境尤其關(guān)鍵。
6、大鯢市場價格的不穩(wěn)定,是對行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的一個重要的影響因素。但是,大鯢資源的分散性決定了在很長的一段時間了,價格由供求關(guān)系來決定,那么,大鯢的市場價格將不可避免地出現(xiàn)價格周期性波動,即便是賣方市場,也疲于應付價格的波動造成的巨大影響。然而,大鯢不可能像其他生物養(yǎng)殖行業(yè)如生豬那樣,有政府出面主持,維持行業(yè)的價格穩(wěn)定。
六、行業(yè)發(fā)展預測
大鯢的養(yǎng)殖行業(yè)一直是比較冷門的一個行業(yè),長期不為外界所關(guān)注,即使是世博會上大鯢死亡事故發(fā)生,大鯢行業(yè)仍舊是普通百姓眼中很神秘的一個行業(yè)。
隨著這個行業(yè)養(yǎng)殖戶增加,農(nóng)業(yè)政策的優(yōu)越性更容易顯現(xiàn)出來,各地方政府對行業(yè)的關(guān)注程度日益加強,行業(yè)的政策只會越來越好。與之對應的是企業(yè)的逐利性與大鯢保護的必要性的矛盾統(tǒng)一,但是,可以預見的是大鯢行業(yè)要長期穩(wěn)定的發(fā)展,要真正將這個行業(yè)做大做強,能夠在技術(shù)力量、銷售價格等方面起到領(lǐng)頭的示范效應,行業(yè)的公開化、透明化是是必然的,尤其是要走上市及其他資本運作道路的企業(yè)或機構(gòu),在行業(yè)仍舊神秘的情況下,難免蒙上黑市交易的陰影,也比較容易成為普通老百姓敏感的話題,則很不利于行業(yè)的發(fā)展。隨著各種資本紛紛涌入這個行業(yè),有實力的機構(gòu)和個人必將考慮如何突破種種行業(yè)的局限性,尤其是有資本運作經(jīng)驗的機構(gòu)和個人的介入,行業(yè)的整合和變革正在醞釀當中,浙江和湖南已經(jīng)陸續(xù)有企業(yè)希望通過上市的道路發(fā)展大鯢養(yǎng)殖行業(yè),但是,由于自身實力的缺陷和大鯢銷售政策及市場等方面的影響,希冀上市的大鯢養(yǎng)殖企業(yè)均未能如愿。但是,這可以看出,大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的從業(yè)者不僅僅是單純的水產(chǎn)工作者。
然而,如何突破物種特性帶來的行業(yè)局限性,是行業(yè)發(fā)展一個很重要的課題。甚至可以預測誰能率先突破這一局限,誰就能夠占據(jù)行業(yè)的高點。行業(yè)內(nèi)大部分散戶的銷售和利用都非常單一,除了等待上門來收,很少有能夠走出去的銷售。
現(xiàn)在農(nóng)業(yè)部的領(lǐng)導已經(jīng)默認鼓勵出口,政策的壁壘仍然存在,但壓力主要來自國外,倘若國內(nèi)企業(yè)能生產(chǎn)出適合國際市場需求的大鯢深加工產(chǎn)品,或者有能力組織國內(nèi)企業(yè)加工大鯢產(chǎn)品歸口統(tǒng)一出口,那么,具有出口權(quán)很有可能成為有實力的大鯢企業(yè)的下一塊爭奪的牌照。
然而,無論是深加工,還是出口貿(mào)易,這些值得企業(yè)去爭奪的市場份額都受制于成品鯢的供應。目前來看,僅靠企業(yè)自己飼養(yǎng)成品鯢的供應方式尚不能滿足市場的需求,而收購別的企業(yè)或機構(gòu)及個人的成品價格則遠遠高于自己養(yǎng)殖的成本。因此,有繁殖能力的企業(yè)必須根據(jù)自己的環(huán)境條件制定切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略,對商品鯢選育采取科學的階段性儲備政策,以保證商品鯢能數(shù)量穩(wěn)定,不被市場價格的風浪所左右,從而保證企業(yè)的穩(wěn)步健康發(fā)展。
浙江永強和張家界金鯢05年即開始規(guī)劃上市,但是至今沒有取得階段性的成果。我們可以看出,單一的大鯢養(yǎng)殖和活體銷售模式并不是大鯢行業(yè)發(fā)展的最佳狀態(tài)。雖然行業(yè)的共識是大鯢行業(yè)不可能出現(xiàn)某一家或少數(shù)幾家的壟斷局面,在繁育和養(yǎng)殖環(huán)節(jié),大鯢的全國分散性和物種的稀缺性決定了沒有誰能壟斷這個產(chǎn)業(yè)鏈的上游。但是,銷售和深加工環(huán)節(jié)仍舊在農(nóng)業(yè)部的嚴格控制之下,銷售渠道是大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的出路,永強和金鯢都有經(jīng)營許可證,但是,單一的活體銷售和消費市場并未培育出來的大鯢深加工產(chǎn)品的銷售使其上市的道路非常沉重。具有代銷和出口能力的企業(yè),無疑將成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊,對于價格的穩(wěn)定、大鯢物種的保護將具有重要的意義。此外,可以預見的是農(nóng)業(yè)部也不會將大鯢進出口權(quán)的牌照隨意發(fā)放。
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